조 바이든 대통령이 8월 15일 서명하여 발효된 물가상승률 감소법(IRA)에는 향후 10년간 기후 변화에 대응하기 위한 3,690억 달러 이상의 예산이 포함되어 있습니다. 이 기후 대응 패키지의 핵심은 북미에서 생산된 중고차를 포함한 다양한 전기 자동차 구매 시 최대 7,500달러까지 연방 세금 환급을 제공하는 것입니다.
기존 전기차 인센티브와의 주요 차이점은 세액 공제 자격을 얻으려면 향후 전기차는 북미에서 조립되어야 할 뿐만 아니라, 미국 국내산 또는 미국과 자유무역협정을 맺은 캐나다, 멕시코 등의 국가에서 생산된 배터리를 사용해야 한다는 점입니다. 이 새로운 규정은 전기차 제조업체들이 공급망을 개발도상국에서 미국으로 이전하도록 장려하기 위한 것이지만, 업계 관계자들은 이러한 변화가 정부의 기대대로 향후 몇 년 안에 이루어질지, 아니면 전혀 이루어지지 않을지에 대해 의문을 제기하고 있습니다.
IRA는 전기 자동차 배터리의 두 가지 측면, 즉 배터리 및 전극 활성 물질과 같은 구성 요소와 이러한 구성 요소를 제조하는 데 사용되는 광물에 제한을 둡니다.
내년부터 전기차에 사용되는 배터리 부품의 최소 절반은 북미에서 생산되어야 하며, 배터리 원자재의 40%는 미국 또는 미국과 교역하는 파트너 국가에서 조달해야 합니다. 2028년까지 이 최소 비율은 매년 증가하여 배터리 원자재는 80%, 부품은 100%가 될 예정입니다.
테슬라와 제너럴 모터스를 포함한 일부 자동차 제조업체들은 미국과 캐나다에 있는 공장에서 자체 배터리 개발을 시작했습니다. 예를 들어 테슬라는 네바다 공장에서 현재 일본에서 수입하는 배터리보다 주행 거리가 더 긴 새로운 유형의 배터리를 생산하고 있습니다. 이러한 수직적 통합은 전기차 제조업체들이 IRA 배터리 테스트를 통과하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 진정한 문제는 배터리 생산에 필요한 원자재를 어디서 조달하느냐입니다.
전기 자동차 배터리는 일반적으로 니켈, 코발트, 망간(양극의 주요 3대 원소), 흑연(음극), 리튬, 구리로 만들어집니다. 배터리 산업의 "빅 6"로 알려진 이 광물들의 채굴 및 가공은 대부분 중국이 장악하고 있으며, 바이든 행정부는 중국을 "우려되는 외국 세력"으로 규정했습니다. IRA(산업재건법)에 따르면, 2025년 이후 제조되는 중국산 재료를 사용하는 모든 전기 자동차는 연방 세액 공제 대상에서 제외됩니다. 이 법은 생산 비율 요건을 충족하는 30가지 이상의 배터리 광물을 명시하고 있습니다.
중국 국영 기업들은 전 세계 코발트 가공 시설의 약 80%와 니켈, 망간, 흑연 정제 시설의 90% 이상을 소유하고 있습니다. 가공 코발트를 전 세계에 공급하는 캐나다 기업인 일렉트라 배터리 머티리얼즈의 CEO 트렌트 멜은 "많은 자동차 제조업체들이 그러하듯이 일본이나 한국 기업에서 배터리를 구매한다면, 그 배터리에 중국에서 재활용된 재료가 포함되어 있을 가능성이 높습니다."라고 말했습니다.
“자동차 제조업체들은 세액 공제 혜택을 받을 수 있는 전기차를 더 많이 만들고 싶어 할 수도 있습니다. 하지만 자격을 갖춘 배터리 공급업체를 어디서 찾을 수 있을까요? 현재로서는 자동차 제조업체들에게 선택의 여지가 없습니다.”라고 알몬티 인더스트리(Almonty Industries)의 CEO인 루이스 블랙은 말했습니다. 알몬티는 중국 외 지역에서 텅스텐을 공급하는 여러 업체 중 하나인데, 텅스텐은 중국 외 지역에서 일부 전기차 배터리의 양극과 음극에 사용되는 또 다른 광물입니다. (중국은 전 세계 텅스텐 공급량의 80% 이상을 차지하고 있습니다.) 알몬티는 스페인, 포르투갈, 한국에서 텅스텐을 채굴하고 가공합니다.
중국이 배터리 원자재를 장악하게 된 것은 수십 년간 정부의 공격적인 정책과 투자 덕분이며, 블랙의 회의적인 시각은 서구 국가에서도 쉽게 재현될 수 있다.
블랙은 “지난 30년간 중국은 매우 효율적인 배터리 원자재 공급망을 구축해 왔다”며, “서구 경제권에서는 새로운 광산이나 정유 시설을 건설하는 데 8년 이상이 걸릴 수 있다”고 말했다.
일렉트라 배터리 머티리얼즈의 멜 사장은 과거 코발트 퍼스트(Cobalt First)로 알려졌던 자신의 회사가 북미에서 유일하게 전기차 배터리용 코발트를 생산하는 업체라고 밝혔습니다. 이 회사는 아이다호 광산에서 원유 코발트를 공급받고 있으며, 캐나다 온타리오주에 정제소를 건설 중으로 2023년 초 가동을 시작할 예정입니다. 또한 일렉트라는 캐나다 퀘벡주에 두 번째 니켈 정제소를 건설하고 있습니다.
"북미는 배터리 소재를 재활용할 역량이 부족합니다. 하지만 이 법안이 배터리 공급망에 대한 새로운 투자를 촉진할 것이라고 믿습니다."라고 마이어는 말했습니다.
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게시 시간: 2022년 8월 31일
